このページは提案書の構成・粒度を確認いただくためのサンプルです。登場する会社名・数値・発言は実在せず、すべて架空のデータです。実際のリサーチでは、入力いただいた会社名について公開情報を横断調査し、同じ構成で提案書を生成します。
1エグゼクティブサマリー
株式会社サンプル商事（架空）は、公共工事比率が高く受注は安定しているものの、現場の工程管理・見積作成が紙とExcelに依存しており、若手採用難による人手不足が進行している。経理・総務の属人化も進んでおり、担当者の退職リスクが業務停止リスクに直結する状態。初期0円・月10万円台からの業務システム導入により、見積作成時間の短縮と属人化リスクの低減が見込める。
事実推測営業担当者由来の一次情報
2部署別課題（抜粋）
- 現場（施工管理）: 工程表・写真台帳を紙とExcelで管理。転記ミス・二重入力が常態化。求人票記載
- 営業・見積: 見積書は担当者ごとに書式が異なり、過去見積の再利用ができていない。推測
- 経理・総務: 請求書発行・入金消込を経理担当1名が手作業で実施。属人化リスクが高い。営業担当者由来の一次情報
出典例: 求人媒体の業務内容欄／会社HP採用ページ／口コミサイトの元従業員レビュー（架空データ）
3提案システム構成
- 現場向け: スマホから工程・写真を入力できる施工管理アプリ（オフライン対応）
- 営業向け: 見積テンプレート化＋過去見積の検索・再利用機能
- 経理向け: 請求書発行・入金消込の自動化（クラウド会計連携）
4ROI試算（サンプル）
| 項目 | 現状（月間） | 導入後（月間） | 削減効果 |
|---|
| 見積作成時間 | 約40時間 | 約18時間 | ▲22時間/月 |
| 請求関連事務 | 約20時間 | 約8時間 | ▲12時間/月 |
| 削減時間の金額換算 | 時給2,500円換算 | 約85,000円/月 |
計算根拠（架空の前提）: 施工管理担当5名×平均月8時間短縮、経理担当1名×月12時間短縮、時給2,500円換算。実際のリサーチでは対象企業の規模・業種に応じた前提で試算します。
5想定反論と切り返し（抜粋）
Q. 今のExcel運用で特に困っていない
A. 属人化している担当者が退職・休職した場合の業務継続リスクを起点に、まず現場負担が大きい工程から段階導入する提案が有効です。
Q. 初期費用をかけられない
A. 初期0円・月額課金モデルのため、初期投資なしで効果検証から始められる点を訴求します。
6初回商談ヒアリング項目（抜粋）
- 現場の工程管理は誰が・どのツールで行っていますか？（現場課題の実態確認）
- 見積書の作成に平均どのくらい時間がかかっていますか？（ROI試算の前提確認）
- 経理業務が特定の担当者に集中していませんか？（属人化リスクの深掘り）